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アリスと一緒に授業を受ける坊ちゃん、イチの特訓を受けるカフ、魔術道具で意外な才能を見せるウォルターなど、それぞれが魔術学校で充実した時間を過ごしていた。そんな中、ウォルターを追って学校にやってきたダレスがニコと遭遇する。ダレスの姿を見たニコは彼女をシャーデーと勘違いしてしまい、激しい戦闘が始まる！
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